Como Atribuir um Plano a um Cliente Pelo Painel de Controle

Follow

Como atribuir um plano a um cliente pelo painel de controle

Este artigo te mostrará;

  1. Como atribuir um plano na guia Clientes
  2. Como atribuir um plano usando a Pesquisa Global
  3. Próximas etapas e suporte adicional

Como atribuir um plano na guia Clientes

  1. No painel, clique na guia 'Gerenciar' e depois na guia 'Clientes'
  2. Procure o cliente para o qual deseja atribuir determinado plano
  3. Isso abrirá o perfil do seu cliente, clique na guia 'Planos';
    • Se o cliente não tiver um plano existente, você verá um botão que diz 'Adicionar plano +'
    • Se o cliente já tiver um plano e você estiver comprando um 'Plano Consecutivo' para ele, você verá um botão que diz 'Adicionar Próximo Plano'
  4. Uma lista de planos disponíveis será exibida. Selecione 'Comprar' na que você deseja
  5. Selecione o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
  6. Clique em 'Continuar com transação'

Como atribuir um plano usando a Pesquisa Global 

Há duas maneiras de comprar uma assinatura na 'Pesquisa global';

Procurando por um cliente para atribuir um plano

  1. Procure o nome do cliente em 'Pesquisa Global'
  2. Selecione o botão Reservar / Comprar no cliente para o qual deseja comprar determinado plano
  3. Pesquise o nome do plano
  4. Selecione "Comprar por / reservar para"
  5. Escolha o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
  6. Selecione 'Continuar com transação' 

Procurando um plano para atribuir a um cliente

  1. Procure o plano usando 'Pesquisa Global'
  2. Selecione o plano que deseja comprar para o seu cliente e selecione 'Reservar / Comprar'
  3. Pesquise o nome do cliente
  4. Selecione 'Reservar para / comprar para'
  5. Escolha o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
  6. Selecione 'Continuar com transação' 

Observe;

Todos os resultados na Pesquisa Global serão exibidos em ordem alfabética. Se você não conseguir ver o nome de um cliente em sua pesquisa, selecione a opção "Visualizar mais clientes" no canto inferior direito do painel de resultados

Próximos passos e suporte adicional

Para suporte adicional, escreva para suporte@glofox.com, e ficaremos felizes em ajudá-lo.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.