Como atribuir um plano a um cliente pelo painel de controle
Este artigo te mostrará;
- Como atribuir um plano na guia Clientes
- Como atribuir um plano usando a Pesquisa Global
- Próximas etapas e suporte adicional
Como atribuir um plano na guia Clientes
- No painel, clique na guia 'Gerenciar' e depois na guia 'Clientes'
- Procure o cliente para o qual deseja atribuir determinado plano
- Isso abrirá o perfil do seu cliente, clique na guia 'Planos';
- Se o cliente não tiver um plano existente, você verá um botão que diz 'Adicionar plano +'
- Se o cliente já tiver um plano e você estiver comprando um 'Plano Consecutivo' para ele, você verá um botão que diz 'Adicionar Próximo Plano'
- Uma lista de planos disponíveis será exibida. Selecione 'Comprar' na que você deseja
- Selecione o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
- Clique em 'Continuar com transação'
Como atribuir um plano usando a Pesquisa Global
Há duas maneiras de comprar uma assinatura na 'Pesquisa global';
Procurando por um cliente para atribuir um plano
- Procure o nome do cliente em 'Pesquisa Global'
- Selecione o botão Reservar / Comprar no cliente para o qual deseja comprar determinado plano
- Pesquise o nome do plano
- Selecione "Comprar por / reservar para"
- Escolha o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
- Selecione 'Continuar com transação'
Procurando um plano para atribuir a um cliente
- Procure o plano usando 'Pesquisa Global'
- Selecione o plano que deseja comprar para o seu cliente e selecione 'Reservar / Comprar'
- Pesquise o nome do cliente
- Selecione 'Reservar para / comprar para'
- Escolha o método de pagamento e atribua um membro da equipe, se desejar
- Selecione 'Continuar com transação'
Observe;
Todos os resultados na Pesquisa Global serão exibidos em ordem alfabética. Se você não conseguir ver o nome de um cliente em sua pesquisa, selecione a opção "Visualizar mais clientes" no canto inferior direito do painel de resultados
Próximos passos e suporte adicional
Para suporte adicional, escreva para suporte@glofox.com, e ficaremos felizes em ajudá-lo.